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目标：判断独立顾问真正需要 AI 笔记工作台，还是更轻量的客户跟进层。 当前假设：他们已经会记录会议，但综合整理和下一步草稿不稳定。 目标用户：有重复客户会议、但缺少运营支持的独立顾问。 关键问题：哪些笔记会变成可收费工作，通话后哪些内容会丢失，现有 CRM 哪里过重。 研究计划：访谈 6 位顾问，复盘 10 个近期通话笔记流程，并测试一个跟进简报原型。

问题类型：重复导出失败加退款请求。 客户回复：先承认两次失败，直接表达歉意，并说明会优先帮助恢复导出路径。 政策边界：只根据已提供政策说明退款条件，不承诺额外例外。 下一步：询问导出格式、浏览器和失败时间；如果账号符合退款条件，再转给账单负责人。 内部备注：标记为产品可靠性风险，因为同一导出流程已经失败两次。