CRM 筆記轉跟進對話

目標：判斷獨立顧問需要的是 AI 筆記工作區，還是更輕量的客戶跟進層。 工作假設：他們已經會記錄筆記，但整理摘要與下一步草稿不穩定。 受眾：有固定客戶通話、但營運支援有限的獨立顧問。 關鍵問題：哪些筆記會變成可收費工作、通話後哪些內容會遺失，以及 CRM 工具在哪些地方太重。 研究計畫：訪談 6 位顧問，審閱 10 個近期通話筆記流程，並測試一個跟進簡報原型。

問題類型：重複匯出失敗加上退款請求。 客戶可見回覆：承認失敗嘗試，直接表達歉意，並確認會先協助恢復匯出路徑。 政策邊界：只根據已提供的政策備註說明退款資格；不要承諾例外。 下一步：詢問匯出格式、瀏覽器和時間戳記，如果帳號符合退款條件，再轉交帳務處理。 內部備註：標記為產品可靠性風險，因為同一項匯出已失敗兩次。