Cél: meghatározni, hogy az egyéni tanácsadóknak AI jegyzetmunkatérre van-e szükségük, vagy egy könnyebb ügyfélkövetési rétegre. Munkafeltételezések: már most is készítenek jegyzeteket, de az összegzés és a következő lépések megfogalmazása következetlen. Közönség: egyéni tanácsadók ismétlődő ügyfélhívásokkal és korlátozott operációs támogatással. Fő kérdések: mely jegyzetekből lesz számlázható munka, mi veszik el a hívások után, és hol érződnek túl nehéznek a CRM eszközök. Kutatási terv: 6 interjú, 10 friss hívásjegyzet-munkafolyamat áttekintése és egy követési brief prototípus tesztelése.

Alapígéret: látható, de még inkább funkcióként van megfogalmazva, nem konkrét felhasználói eredményként. Zavaros pont: az oldal nem magyarázza el, ki kap először értéket, és milyen munkafolyamat változik a regisztráció után. Példahiány: adj hozzá előtte-utána példákat, modellkimeneti mintákat és egy rövid bizalmi jelzést a nyitószakasz közelében. CTA-probléma: az elsődleges művelet túl sok magyarázat után jelenik meg; helyezz egy használatorientált CTA-t közelebb a gyors használati szakaszhoz. Átdolgozási terv: élesítsd a nyitószakasz üzenetét, adj hozzá eredménykártyákat, majd írd át az ellenvetéseket, mielőtt a vizuálokat finomítanád.

Problématípus: ismételt exporthiba és visszatérítési kérés. Ügyfélnek szóló válasz: ismerd el a sikertelen próbálkozásokat, kérj egyszerűen elnézést, és erősítsd meg, hogy először az exportútvonal helyreállításában segítesz. Szabályzati határ: a visszatérítési jogosultságot csak a megadott szabályzati jegyzetek alapján magyarázd el; ne ígérj kivételt. Következő lépés: kérdezd meg az exportformátumot, a böngészőt és az időbélyeget, majd irányítsd számlázáshoz, ha a fiók megfelel a visszatérítési feltételeknek. Belső jegyzet: címkézd termékmegbízhatósági kockázatként, mert ugyanaz az export kétszer is meghiúsult.